Казахстан успешно разместил еврооблигации на сумму 1,5 миллиарда долларов

4 Октября, 11:35 803

Республика Казахстан впервые с 2015 года вернулась на рынок еврооблигаций, выпустив облигации на сумму 1,5 миллиарда долларов США сроком на 10 лет с купонной ставкой 4,714%.

Выпуск облигаций сопровождался однодневным виртуальным роуд-шоу, что подчеркнуло высокий интерес и доверие со стороны более 100 инвесторов из США, Великобритании, Европы, Азии и Ближнего Востока, сообщает El.kz. Важным фактором успеха стало недавнее повышение суверенного рейтинга Казахстана агентством Moody’s до уровня Baa1.

Министерство финансов Казахстана сумело достичь оптимальных условий выпуска, а общий объём заявок составил почти 6 миллиардов долларов. Установленная премия к казначейским облигациям США в 88 базисных пунктов является одной из самых низких среди развивающихся стран.

Этот выпуск укрепит финансовую устойчивость Казахстана и послужит ориентиром для выхода других эмитентов на международные рынки капитала.

Марина Рузматова
Поделитесь: